今日股市市场酝酿重要底部 水皮:无为有处有还无

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  观点:经济加速复苏以及流动性合理充裕下,市场向好逻辑并未发生改变。国庆节后市场连续跳空上行,带动人气。而政策刺激力度提振有加,市场迎来中长期重要支撑。短期局部利空不影响节后反弹趋势,建议投资者继续持仓观望,而轻仓以及空仓的投资者,可在指数整理之际,继续考虑低吸和加仓。此外,近期投资者人数再次增加以及全面注册制不断推进下,市场慢牛格局有望延续。

  近日,券商连续阴跌以及出现闪崩之际,我们也提到:“目前板块累计下跌约15%。实际上,也比较符合技术调整的范围。当然,从业绩上看,三季度券商整体业绩表现抢眼,这也给予券商板块更多的支撑和提振,有效抑制了板块的下行空间。”

  而昨日我们看到,券商板块开盘走强,全天表现抢眼,这个“牛市旗手”貌似在迷失了许久之后重新归队,也有利于提振市场信心,带领市场酝酿阶段性的重要底部。当然,不仅仅是券商的回归,整个权重股的回升,也有效提振市场,而题材股的活跃,也容易激发市场人气,最近连续释放的成交就是很好的佐证。

  除了市场的回升之外,其实昨日也有管理层的呵护。高层会议审议通过《健全上市公司退市机制实施方案》、《关于依法从严打击证券违法活动的若干意见》。会议指出,要坚持市场化、法治化方向,完善退市标准,简化退市程序,拓宽多元退出渠道,严格退市监管,完善常态化退出机制。监管层将持续对各类证券违法犯罪活动保持“零容忍”的高压态势,切实提高违法成本,净化市场生态,保护投资者合法权益,推进资本市场高质量发展。实际上,这对于市场的呵护不言而喻,对于市场的提振也是顺理成章的。

  回到盘面上,午后市场并没有继续强攻,而是迎来高位的震荡,实际上也说明当前并不具备较强的持续推动力,更多的还是阶段性的恢复。对于市场趋势而言,在基本面的强支撑以及流动性相对合理充裕下,目前中期向好的逻辑并没有发生改变。但是短期,市场仍有一定的不确定性萦绕,叠加外围的干扰,反复在所难免,所以尽管当日反弹,但是不能随意追进,继续保留底仓下,适当做差降低成本。

  当然,从近期市场多重表现看,伴随着阶段性的“利空”的逐步削弱,市场风险偏好有望逐步下降,在政策的倾斜以及基本面的支撑下,随着券商等标志性板块的下跌放缓,指数也有有望酝酿阶段性的重要阶段底部。

  因此,近期技术调整不影响市场中期向好趋势,对短期结构性行情影响也不大,更多的是,要敢于在调整中继续进行低吸和加仓。机会方面,重点关注三个方向:首先,还是低估值类的周期股。经济景气度持续回升,低估值的周期股或是最大的受益者,无论是地产、银行等,其实整体涨幅不大,而且具备修复以及补涨的需求;其次,景气度持续向好的方向,如、工程机械军工以及消费电子等板块;此外,消费以及疫苗概念,尤其是消费需求回暖下,可选消费的提升空间以及疫苗消息刺激下,疫苗概念的低吸机会;当然,对于科技股来说,三季报以及外围事件落地之后,反弹的机会也是存在的

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